פקסימיל מכתב–היד היחידי הנודע לנו ושינויי נוסחיו לעומת נוסח הדפוס. בצירוף מבוא נרחב שבו מפריך את דבריהם של אברהם יערי ואברהם רובינשטיין על גישתם לספר זה ונוסחאותיו. נספחים: נוסח קדום של אגרת "עליית הנשמה" (מכת"י); על הבעש"ט בתורת חב"ד; סיפורים על הבעש"ט בתורת החסידות הכללית; סיפורים שנוספו במהדורה היידית של 'שבחי הבעש"ט'.